Cirsa ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la amortización del importe principal pendiente de 375 millones de euros correspondiente a sus bonos senior garantizados con cupón del 7,875% y vencimiento en 2028, culminando así la cancelación total de esta emisión de deuda.
La operación forma parte de la estrategia de refinanciación anunciada por la compañía a comienzos de julio y ha sido financiada con los recursos obtenidos tras la exitosa emisión de 500 millones de euros en nuevos bonos senior garantizados con vencimiento en 2032, realizada a un tipo del 4,625%, lo que supone una reducción significativa del coste financiero.
Con esta amortización, Cirsa elimina completamente una de sus principales emisiones de deuda con vencimiento en 2028 y refuerza su estructura financiera, ampliando los plazos de vencimiento y mejorando las condiciones de financiación. Además de cancelar los bonos existentes y asumir los costes de la operación, parte de los fondos de la nueva emisión podrán destinarse a fines corporativos generales, incluidas futuras adquisiciones y necesidades operativas.
